investicijske firme — AI klepet za spletno stran
AI Receptionist je pripomoček za klepet, zasnovan za investicijske firme v Sloveniji. Na vašem spletnem mestu odgovarja na pogosta vprašanja o storitvah, pristopih in dokumentaciji, predkvalificira potencialne stranke ter usmerja nujne primere k vašim svetovalcem. Zajema kontakte z dovoljenji, načrtuje sestanke in zmanjšuje obremenitev ekipe s ponavljajočimi se poizvedbami.
Zastavlja ciljno usmerjena vprašanja, prepozna namero obiskovalca in zajame ključne podatke, da vaša ekipa prejme prioritetne priložnosti brez ročnega prebiranja.
Pokriva pogosto zastavljena vprašanja o produktih, pristopih, provizijah in postopkih, tudi izven delovnega časa, z jasnimi, skladnimi odgovori, ki zmanjšajo nepotrebne klice in e-pošto.
Poveže se z vašim obrazcem, koledarjem in CRM-jem, rezervira termine ter takoj preusmeri zapletene ali občutljive primere k pravemu svetovalcu po vnaprej določenih pravilih.
Kako ga prilagodimo našim produktom in politiki skladnosti?
AI Receptionist lahko naučimo z vašimi dokumenti (politike, opisi produktov, postopki), nastavimo dovoljena področja in ton, dodamo obvezne izjave ter omejitve. Vsi pogovori se beležijo, občutljive teme se lahko takoj predajo svetovalcu po pravilih, ki jih določite.
Kako poteka integracija z našim spletnim mestom in CRM-jem?
Namestitev poteka prek kratke skripte ali iframe-a. Obrazci in pogovori se pošiljajo v vaš CRM preko vtičnikov ali webhookov. Podpira koledarje za rezervacije, prilagojena polja za zajem podatkov in osnovno avtentikacijo za omejene vsebine.
Kako varujete podatke in zasebnost obiskovalcev?
Šifrira podatke v prenosu in pri hrambi, omogoča nadzor dostopov ter nastavitve hrambe in anonimizacije. Podpira zahteve za izbris in izvoz podatkov ter omogoča prikaz privolitvenih pasic v skladu z internimi pravili in GDPR.